Обзор и развитие телеком­муника­цион­ной отрасли в мире

В структуре доходов ключевыми доходообразующими сегментами являются услуги сотовой связи с и услуги передачи данных и доступа к сети Интернет. Их доля в общем объеме рынка в 2021 году составила 54,1% и 15,8% соответственно. Причиной стремительного роста объемов трафика в сотовых сетях служит непрерывно растущий вес контента, то есть размер передаваемых по нему данных.

Доля рынка Группы компаний АО «Казахтелеком» в 2021 году составила 66,6%. Рост доли Группы в 2019 году — с 28,9% до 63% и в 2020 году — на 4,1 подпункта относительно факта 2019 года связан с состоявшимися приобретениями: в июне 2019 года завершена сделка, в результате которой АО «Казахтелеком» стал единственным акционером Khan Tengri Holding B.V.

В 2021 году доходы от услуг мобильной связи продемонстрировали рост на уровне 7,8%. Объем рынка достиг значения 547,5 млрд тенге. Таким образом, рынок существенно окреп в условиях пандемии, сокращения реального общения и, как следствие, усиление виртуального общения между гражданами как в бытовых целях, так и для ведения бизнеса.

В структуре доходов от услуг сотовой связи сегмент В2С исторически доминирует. Однако в последние годы стратегии всех казахстанских операторов нацелены на развитие корпоративного сектора за счет комплексных предложений, выхода на смежные рынки (фиксированная связь, ИТ-интеграция, электронная коммерция, промышленный Интернет), предложения готовых отраслевых решений.

Сегмент фиксированного ШПД является зрелым, но продолжает демонстрировать рост. В последние годы рост носил сдержанный характер, однако в 2020-2021 гг. рынок оживился за счет повсеместного удаленного формата работы и жизнедеятельности граждан в условиях самоизоляции. Возросли потребности в более высоких скоростях и дополнительных объемах трафика.

Одним из наиболее действенных и проверенных инструментов роста доходов на зрелых рынках является пакетирование услуг. Лидирующие Интернет-провайдеры в 2021 году активно пополняли пакетные предложения дополнительными услугами, в том числе за счет включение в пакеты услуг не только фиксированной, но и мобильной телефонии. Эти меры, удешевляя стоимость отдельно взятых услуг в пакете, тем не менее положительно влияют на общую доходность от услуг Интернет-доступа.

На рост доходов также повлияли и изменения в политике Интернет-провайдеров в части предоставления абонентского оборудования — если раньше оно передавалось абонентам на условиях сохранности, то в последние годы компании взимают за его использование арендную плату.

По оценке, в 2021 году объем рынка фиксированного ШПД составил 125 млрд тенге, что на 12,8% выше, чем годом ранее.

Наряду с ростом доходов от услуг широкополосного доступа к сети Интернет существенный рост продемонстрировал сегмент услуг передачи данных. По итогам 2021 года доходы от организации корпоративных VPN-сетей возросли до 35,1 млрд тенге, что соответствует росту на 7,3% по сравнению с предыдущим годом.

Услуги аренды каналов и организации корпоративных сетей относятся исключительно к сегменту юридических лиц. Активными потребителями данных услуг являются государственные организации.

Несмотря на высокое проникновение платного ТВ, доходы от данного вида услуг год от года растут. В 2021 году объем рынка платного ТВ составил 43,9 млрд тенге, увеличившись на 10,3% по сравнению с предыдущим годом.

Как и прежде, основной доход от услуг платного ТВ генерируется домохозяйствами — свыше 98% всего объема или 33,022 млрд тенге в денежном выражении. В последние годы операторы платного ТВ стали уделять большее внимание корпоративному сегменту, стараясь использовать его как ресурс для дополнительных подключений.